עונת ההזדווגות

ג'וש מתעורר באיחור משנת החורף ומגלה שהחברה שלו המשיכה הלאה. פון מנסה לצאת עם אייל מבוגר, וריי מצליח להיתקע בנקבת בואש.

ג'וש לחוץ, וריי דוחק בו לחזור לעולם הדייטינג. פון מנסה לעזור לפנלופי להתחיל עם בחורות בסכר הבונים.

ג'וש גונב את האפימדיום של אביו כדי לעזור לריי לתפקד במיטה. פנלופי מתייעצת עם מדיום, ופון יוצאת עם אייל שלא עושה את הצעד הראשון.

פלאשבק חושף בפנינו את הרומן האסור של פנלופי, את הניסיונות המתסכלים של פון לגור בזוג – ואת הרגע שבו השתיים הפכו לחברות.

ג'וש נכנס למגננה כשאימו המזניחה של ריי קופצת לעיר כדי לארגן לו מסיבה. פון חוגגת את החופש שלה, ופנלופי לומדת איך לעשות את "הדבר".

פנלופי ופון לוקחות את זיק להתהולל בבוניארד, וג'וש יוצא עם סוסה אמידה שמנסה לברוח מעברה.

שתי מרמיטות פוליאמוריות סוחפות את פנלופי לשלישייה. פון נדלקת על שונר חמוד, וריי לוקח את ג'וש לאורגיה עם יותר מדי חוקים.

ריי מתאהב במורה מתוקה ופון יוצאת עם תיש מהגיהינום. ג'וש ופנלופי מנסים לחיות יחד כשותפים אפלטוניים.

פנלופי מתכננת ערב ביתי ושקט לריי שבור הלב – אבל הוא רוצה לצאת להתפרע. פון נתקלת באקס שלה, וג'וש מסתבך עם חורפנית מפתה.

פון מודה שעדיין יש לה רגשות כלפי דילן, והחברים יוצאים מהיער כדי לטרפד את חתונתו. האם האמת תצא לאור... או שכבר מאוחר מדי?