המלך, תמיד

לי גון מתאבל על מותו הטרגי של אביו. לי לים נמלט – ומוצא מפלט כשהוא נתקל בדלת ליקום מקביל.

גון עומד על כך שהוא קיסר מעולם אחר. ג'ונג טה-אול מפקפקת בדבריו ולוקחת אותו לתחנת המשטרה, שבה הוא נתקל בפנים מוכרות.

טה-אול מתקשה להאמין לסיפור של גון, אבל יש כמה עובדות לגביו שפשוט אי אפשר להסביר. בעבודה, היא עסוקה בחקירת רצח.

טה-אול מאבדת את תג השוטרת, ובאופן בלתי נמנע חושבת על גון. בינתיים, לקאנג סין-ג'ה נמאס מההרגלים הרעים של אימו.

טה-אול מובאת אל הארמון ומתקשה לעכל את עולמו של גון. ג'ו יונג הממורמר משגיח עליה.

עימות צבאי עלול לסכן את הממלכה. גון מבטיח לטה-אול שיחזור אליה, ונרתם לטפל במצב.

גון חוזר אל טה-אול ומביא איתו את יונג. הוא רוצה לבקש מטה-אול טובה, והיא רוצה לשתף אותו בתגלית מטרידה.

בממלכת קוריאה, לונה משתחררת. ברפובליקה של קוריאה, גון ויונג נתקלים באדם שמזהה אותם, ופלאשבקים מהילדות פוקדים את סין-ג'ה.

גון כמעט עולה על עקבותיו של לים, ומבקש מג'ו און-סופ להתחלף עם יונג. דואר משולח לא ידוע מטריד את קו סאו-ריונג.

בראש השנה הסיני מתייצבים גון ולים ראש בראש בעימות פומבי. טה-אול מספרת לסין-ג'ה על העולם האחר ועל החקירה שהיא מנהלת.