לווייתן

1914. הנסיך האוסטרו-הונגרי אלק יוצא לאימונים לא שגרתיים בתוך סטורמווקר. באדינבורו, שארפ עולה אל על עם הקסלי.

אירופה נמצאת על סף מלחמה כוללת, ואלק מתקשה להסתגל לחייו החדשים במסתור. שארפ זוכה להיכרות עם ספינת האוויר "לווייתן" ועם אנשי הצוות שלה.

אלק מגלה מדוע הפך למטרה, וחומק כדי לסייע לצוות ה"לווייתן" – בניגוד לעצתו של וולגר. הוא מציל את שארפ, שלא קונה את סיפורו של הנסיך.

כוחות הקלאנקר דולקים בעקבות חבר הצוות, וה"לווייתן" הפצועה זקוקה לנס כדי להמריא. לאלק יש הצעה שהדרווינסטים לא יכולים לסרב לה.

ה"לווייתן" נתקלת בנשק קטלני של הקלאנקרים בדרך לאיסטנבול. כשהיא מגיעה לעיר, אלק וחבריו מתכננים את בריחתם.

שארפ ודוקטור ברלו נפגשים סוף-סוף עם הסולטן, בתקווה שהמתנה הנדירה שהביאו איתם תעזור ליישר את ההדורים. נערה מסתורית מצילה את אלק מפטרול גרמני.

פטרול מסכן את המבצע הסודי של הבריטים, ומאלץ את שארפ לברוח ברחובות איסטנבול. אלק מתחייב לתמוך במאבק של צבא המהפכה.

ביום ההפיכה, אלק מנסה לשכנע את קלופ להימלט. בהמשך, חדשות מפתיעות מאלצות את אנשי המהפכה לפעול בטרם יגיע הענק.

הלווייתן וצוותה מגיעים לסיביר כדי להיפגש עם דודהּ של ברלו, שמגלה את מקורן של כמה תופעות מסתוריות ברחבי העולם.

אלק מגלה את הסוד של שארפ והמתיחות מגיעה לשיא חדש, אבל סיטואציה מסוכנת מסבכת את שארפ לפני שהם מצליחים ליישר את ההדורים.