קוברה קאי

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

הקטטה שמיגל היה מעורב בה מביאה לקוברה קאי גל של נרשמים חדשים, אבל ג'וני מתנכר לתלמידיו. רובי מתחיל לעבוד אצל דניאל כדי לפגוע באביו.

ג'וני חייב לשכנע את ועידת הטורניר לבטל את ההשעיה של קוברה קאי – אבל דניאל חבר בוועידה. מיגל וסאם יוצאים לדייט.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.