ירח שחור

נערה בשם אדה עוזרת לסבתה ליילד תינוק וחוזה את מותו. השתיים מואשמות בכך שהן מכשפות, ואחת מהן נידונה למוות.

אדה לומדת על ספר הממלכות וההיסטוריה של הערים האבודות. צ'זריה וספירטו מחפשים רמזים בביתה של נטליה.

כשקולותיהן של נשים רודפים אותה, אדה מתקשה להחליט איך להשיב להצעתו של פייטרו. לפטיס מלמדת את ולנטה איך לירות בחץ וקשת.

פייטרו דוחה את אדה, מתאבל על אובדנו ומנסה להחליט אם עליו להצטרף לאביו במלחמה למען מטרה משותפת. אדה, טבה והמכשפות האחרות מצילות נשים נוספות.

ולנטה רוצה לנקום בסנטה. לפטיס וטבה מתווכחות על אסטרטגיה. הבננדנטי מגבירים את השימוש בשיטות אגרסיביות, ופייטרו מתמודד עם ספקות.

העימות בין המכשפות והבננדנטי מגיע לשיא שמשנה לעד חיים ואהבות.