בשר ודם

תלמיד תיכון בעייתי בשם סופיאן נחוש למצוא את אחיו הנעדר. כדי לעשות זאת, הוא משכנע את בן כיתתו השקט ויקטור שיצטרף אליו לכריתת הסכם עם דמות מסתורית.

בעוד סופיאן לומד להשתמש בכוחותיו החדשים, ויקטור מגלה שהוא זכה לקבל "מתנה" משלו. אודרה, יועצת בית הספר, מתחילה לחקור מגמה מדאיגה.

לואיזה יוצאת לחפש תשובות בעקבות השמועות על האירועים שהתרחשו בערב המסיבה, שגורמות גם לנתק בין ויקטור לסופיאן.

לאחר שהם חושפים את מקור הסרטון, ויקטור וסופיאן עוברים להתמקד בחשוד חדש, ולואיזה זוכה להצצה מבהילה לכוחותיהם.

ויקטור חווה טראומה בעקבות מסע לתוך מחשבותיה של אחת מבנות כיתתו. לואיזה משתמשת בוודו כדי לעזור לסופיאן לאתר את הבית שמופיע בסרטון של רדה.

כשחייהם מתהפכים ויוצאים משליטה, ויקטור וסופיאן יוצאים להתעמת עם הרוצח, ולואיזה רוקמת תוכנית לגירושו של אובה.