מכתב למלך

אחרי לחצים מצד אביו ולעג מצד חבריו, טיורי בן ה-15 יוצא להתחרות בסדרת אתגרים כדי להפוך לאביר של ממלכת דגנוט, שאיום אפל מרחף מעליה.

הרוכבים האדומים והטירונים דוהרים בעקבותיו, אבל טיורי מצליח להגיע למיסטרינוט ופוגש את בתו של ראש העיר, שמגלה עניין רב במשימתו.

הרוכבים האדומים מובילים את השבויים הרחק אל ההרים המושלגים. טיורי ולביניה נקלעים לסערה, ומוצאים מחסה במנזר מבשר רעות.

טיורי ולביניה מפליגים לאונאוון, ופוגשים נוסע מסתורי שמצליח לנחש את סוד עברו של טיורי – וגם את גורלו.

ארדנוון מוביל את החבורה אל מה שנראה כמו עיירת רפאים. לביניה מלמדת את טיורי לשלוט בכוחותיו. הטירונים נחשפים לתגלית מזעזעת שמפלגת אותם.

ירח הדמים יזרח בקרוב, והנסיך וירידיאן מתכונן לשיבה לביתו. טיורי וחבריו נאבקים בספק, בבגידה, ובמבחן הקשה מכול.