מכסחי התותחים

סם וקייסי מגיעות לבאלון טאון ולא יודעות לאן להמשיך משם. הן מקוות שפילי הנער יוכל לעזור להן למרות ציידי הראשים שרודפים אחריו.

בסי מתקלקלת, ושלושת השותפים למסע מגיעים להסכמה עם מאמה היטץ' בנוגע לתיקונים הדרושים. סם חולמת על הפעם האחרונה שבה ראתה את קלבי, בלילה שבו בוטיקה הותקפה.

מאמה היטץ' מתכוננת לבתר את גופתו של פילי, ובניה מנסים לפרק את בסי לחלקי חילוף. הקוסם חושף את זהותו האמיתית בפני המלך.

החברים מגיעים להאפי לאקי מארקט טאון. פילי שולח את קייסי לקנות ציוד ויוצא בעקבות רונין אגדי (ושיכור) בשם ניין.

ניין, סם וקייסי נהנים מבילוי לילי בעיר. בינתיים בסי מתקלקלת, ופילי מתייחד עם הטבע.

פילי יוצא לכיוון מאדורה סיטי עם האנדרואידים כדי לשלם חשבון בבר. כשהם מגיעים, הם מוצאים עיר רפאים – וסכנה מאוד לא ידידותית.

לוחמות במסכות מתקיפות את קלבי ואודין. ליידי דיי ממשיכה לעקוב אחרי פילי ושולחת אנדרואיד לחפש צייד ראשים בשם ג'וג'ו.

החברים מגיעים לזנית', וסם מיישמת את שיעורי החברות שקיבלה מפילי. קייסי פוגשת אנדרואיד עם השקפת עולם דיכאונית.

שלושת החברים בורחים מפני סרטן ענק ונופלים לבור עמוק. היצורים המוזרים שחיים בבור מתייחסים אליהם כאל מושיעים, אבל יש לכך מחיר.

החברים מגיעים לסקוויקינג ספרינגס. סם מתחילה לעבוד כמלצרית בבר ופוגשת ילד בשם ג'וג'ו, ופילי נכלא באשמת רצח.