ממלכת הזומבים

גורמים רשמיים מוצאים כרזות שנתלו בהאניאנג ובהן נטען שהמלך מת. נסיך הכתר לי צ'נג מנסה לברר מה מצב אביו, אבל המלכה הצעירה עומדת בדרכו.

הנסיך צ'נג ומו-יונג מגיעים לג'יולהון ומגלים תגלית מחרידה. סיפורה של סו-בי לגבי מה שראתה מעורר בנסיך צ'נג תחושה מבשרת רעות.

תוהו ובוהו משתלט על דונגנאי עם רדת החשיכה. צ'ו האק-ג'ו והמלכה מפקחים על הטיפול במלך. הנסיך צ'נג מגיע למסקנה מטרידה ונשבע להשיב מלחמה.

הנסיך צ'נג יוצא לבקש את עזרתו של הלורד אן היון ונתקל בדרך בקבוצת ניצולים. הוא מוביל אותם לג'יולהון בעקבות עצתה של סו-בי.

הקבוצה בהנהגת הנסיך צ'נג מגיעה לכפר שנראה שתושביו נהנים באופן תמוה מאוכל משובח. סו-בי מבחינה במשהו מוזר בזמן שהיא מוצאת מחסה בביתו של הלורד אן היון.

צ'ו האק-ג'ו משוחח עם המלכה שמסתירה סוד מרושע ומעביר לה מסר מאיים. הנסיך צ'נג מורה על הצבת שומרים שיגנו על סנג'ו, אבל סו-בי חשה שמשהו אינו כשורה.