Atelier of Witch Hat

Coco si gadis desa yang penuh rasa ingin tahu ingin menggunakan sihir meskipun hanya para penyihir yang boleh. Suatu hari, ia merapal mantra dan mengungkap rahasia besar.

Demi menyelamatkan ibunya dan melacak Brimmed Cap yang misterius, Coco menjadi murid Qifrey. Di sanggar Qifrey, ia bertemu dengan Agott, Tetia, dan Richeh.

Kesal karena Coco yang tidak memenuhi syarat belajar di sanggar, Agott yang juga sesama murid mendesaknya untuk mengikuti tes awal sendirian di Pegunungan Dadah.

Saat berbelanja suplai sihir di Kalhn bersama Qifrey dan para murid, Coco melihat sosok dari masa lalunya—dan berlari secara impulsif untuk mengikuti sosok itu.

Terperangkap di alam misterius dengan seekor naga yang menghalangi jalan mereka, Coco dan para murid mencari jalan keluar. Akhirnya, sihir Tetia memunculkan sebuah ide.

Melihat Coco kesulitan menguasai sihir, Qifrey menengok ke masa lalunya sendiri demi membimbingnya. Saat Coco mulai akrab dengan para murid lainnya, penyihir lain muncul.

Sanggar menerima panggilan penyelamatan darurat saat sebuah jembatan runtuh. Agott ikut serta dan ingin membuktikan dirinya mampu, tetapi ia malah diberi tugas sederhana.

Sihir Coco mengubah seluruh area menjadi pasir selama misi penyelamatan. Saat Ksatria Moralis tiba, mereka menyebutnya sihir terlarang dan berupaya menghapus ingatannya.

Setelah mengetahui tentang Ujian Pentagram, Coco takut bahwa dia tak ditakdirkan untuk menjadi seorang penyihir. Qifrey yakin bahwa tinta Coco menyimpan petunjuk penting.

Setelah Coco jatuh sakit, Tartah curiga Qifrey punya rahasia. Saat Qifrey pergi menangani kebakaran, Tartah bergegas mencari obat yang tepat untuk menyelamatkan Coco.