Atelier of Witch Hat

Coco si gadis desa yang penuh rasa ingin tahu ingin menggunakan sihir meskipun hanya para penyihir yang boleh. Suatu hari, ia merapal mantra dan mengungkap rahasia besar.

Demi menyelamatkan ibunya dan melacak Brimmed Cap yang misterius, Coco menjadi murid Qifrey. Di sanggar Qifrey, ia bertemu dengan Agott, Tetia, dan Richeh.

Kesal karena Coco yang tidak memenuhi syarat belajar di sanggar, Agott yang juga sesama murid mendesaknya untuk mengikuti tes awal sendirian di Pegunungan Dadah.

Saat berbelanja suplai sihir di Kalhn bersama Qifrey dan para murid, Coco melihat sosok dari masa lalunya—dan berlari secara impulsif untuk mengikuti sosok itu.