Wistoria: Wand and Sword

Murid akademi sihir, Will, bahkan tak bisa memakai sihir yang dasar. Saat menjelajahi dungeon, ia bertemu teman sekelasnya, Sion, yang sedang kewalahan melawan monster.

Akademi ramai membicarakan cara Sion mengalahkan monster yang kuat. Saat mengetahui yang sebenarnya terjadi, Pak Edward memberikan tes khusus kepada Will.

Setelah melihat perintah Nona Elfaria untuk seluruh akademi, Will menuju dungeon guna mengumpulkan bagian-bagian monster. Di sana, ia bertemu sesama murid bernama Iris.

Para murid akademi bersemangat menyambut festival sihir yang penting. Kemudian, seorang teman sekolah yang angkuh masuk ke kedai dwarf tempat Will bekerja.

Bertekad mengalahkan Julius dalam Festival Sihir Agung dan membela kehormatan para dwarf, Will bekerja sama dengan Colette dan Sion untuk bertanding di kompetisi tim.

Sion terus menyerang rekan setimnya, Will, sehingga memicu perasaan campur aduk di antara para penonton. Dengan enggan, Will memutuskan untuk menghadapinya langsung.

Julius dengan percaya diri memakai sihir ilusi Elfaria untuk membuat Will bingung. Namun, Will, yang amat mengenal mantra itu, melancarkan serangan balik tak terduga.

Kagum dengan keahlian berpedang Will, teman-temannya dengan antusias mengajaknya menyerbu dungeon. Namun, Colette berkata bahwa Will akan pergi berbelanja bersamanya.

Praksis Akbar dimulai. Meski para rekan Will yang berbakat tidak kesulitan menghadapi monster-monster di dungeon, mereka mulai menganggap Will sebagai beban.

Setelah Wignall jujur mengatakan ia merasa kemampuannya kurang, ia dan Will menghadapi beberapa monster api tangguh, yang kelemahannya hanyalah sihir elf.