Rurouni Kenshin

Kaoru meratapi perpisahannya dengan Kenshin. Sanosuke dan Yahiko bertekad mengejar Kenshin saat ia pergi ke Kyoto—tetapi Saito menghalangi mereka.

Megumi, yang ditinggal di Tokyo untuk menjaga dojo, bertemu Aoshi, yang menuntut diberi tahu tentang keberadaan Kenshin. Kenshin bertemu seorang bandit.

Misao memutuskan untuk menemani Kenshin ke Kyoto, dengan harapan dapat bertemu kembali dengan Aoshi dan Kelompok Oniwaban, tetapi Kenshin berusaha kabur darinya.

Saito dan Kenshin meninggalkan Desa Shingetsu yang hancur dan menuju rumah mewah Shishio. Sementara itu, Eiji bertekad membalas dendam kepada Senkaku.

Shishio, yang kecewa atas penolakan Kenshin untuk membunuh, pergi ke Kyoto bersama teman wanitanya dan menyuruh Sojiro Seto, yang suka tersenyum, untuk mengurus Kenshin.

Saat Sanosuke tersesat di hutan dalam perjalanannya menuju Kyoto, ia bertemu biksu sesat yang setuju mengajarkan teknik pertarungan yang destruktif kepadanya.

Kenshin dan Misao tiba di Kyoto dan bertemu kakek adopsi Misao, mantan mata-mata Oniwaban yang setuju membantu Kenshin menemukan dua orang tertentu.

Cho, salah satu dari 10 pendekar pedang elite di bawah komando Shishio, mengetahui tentang keberadaan pedang terakhir Shakku. Karena tertarik, ia mengunjungi Seiku.

Cho menggunakan pedang seperti cambuk untuk menyerang Kenshin, yang kesulitan menghindarinya. Terinspirasi oleh keyakinan Kenshin, Seiku melakukan tindakan berani.

Beberapa tahun sebelum ini, Kenshin pingsan akibat demam dan tersadar dalam keadaan sedang dirawat oleh seorang mantan detektif swasta dan istrinya.