Alchemy of Souls

Naksu merapal satu mantra terakhir demi menyelamatkan jiwanya. Jang Uk mencari satu-satunya penyihir yang akan bersedia membantunya. Mu-deok dibimbing seorang guru baru.

Saat Mu-deok menolak ajakan Uk untuk membentuk aliansi, Uk meyakinkannya dengan berbagai cara lain. Park Jin mengunci Songrim demi menangkap seorang mata-mata.

Mu-deok menetapkan beberapa ketentuan sebelum memulai pelatihan yang baik. Uk mengetahui bahwa Heo Yeom memberinya sebuah hadiah dan Uk perlu usaha untuk memilikinya.

Uk demam dan menggigil, yang malah membuat Mu-deok senang. Putra Mahkota mengunjungi keluarga Jang untuk meminta warisan keluarga dan menuntut penghormatan.

Mu-deok dan Uk tiba di sebuah kabin kosong terpencil. Jin Mu memerintahkan sesosok jasad dibuang. Jin Ho-gyeong menawarkan untuk melindungi Uk, dengan sebuah imbalan.

Seo Yul dan Park Dang-gu mengunjungi Uk di tempat latihan. Mu-deok melatih muridnya secara ekstrem. Jin Cho-yeon menyiapkan hadiah pernikahan.

Sang Pangeran bertemu sesosok ilusi. Uk menuntut diizinkan masuk ke Jinyowon. Gil-ju mengejar Naksu untuk memperoleh tubuh.

Gil-ju pergi ke kota untuk memuaskan rasa laparnya dan Uk membuntutinya. Muncul rumor tentang kembalinya Naksu.

Jin Ho-gyeong mencari anaknya yang telah lama hilang. Jin Mu menyusun rencana untuk membantu agar pencarian itu usai. Uk dan Mu-deok makin saling menjauh.

Uk diberi sebuah buku yang harus ia baca. Yul menyelamatkan seorang gadis di pasar. Mu-deok melalui proses seleksi yang intensif untuk menjadi pelayan di Songrim.