TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy-

Kala dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan, Makoto Misumi muncul di hadapan seorang dewi untuk menerima kekuatannya. Namun, sang dewi langsung tidak menyukainya.

Naga Shen, kini berwujud manusia, memandu Makoto di sekitar wilayah mistisnya. Para orc dataran tinggi kemudian diundang untuk datang dan menjadikannya rumah baru mereka.

Terbangun dan mengetahui bahwa ia telah membuat perjanjian dengan Laba-Laba Hitam, Makoto memberi nama baru untuk Laba-Laba Hitam dan Shen. Ras lain pindah ke dunia Shen.

Saat berjalan-jalan malam di Zetsuya, Makoto dan Mio bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Rinon, yang memberi tahu mereka bahwa kakak perempuannya telah hilang.

Makoto dan kawan-kawannya harus melawan para monster dalam perjalanan ke tujuan mereka. Setibanya di sana, mereka memutuskan untuk makan bersama sebelum berpisah.

Rembrandt menjelaskan alasannya membutuhkan bagian-bagian monster itu kepada Makoto. Makoto mengetahui bahwa dia harus lulus dari dua ujian untuk bisa mendaftar di gilda.

Hazal dan Makoto membuat eliksir yang akan menyelamatkan keluarga Rembrandt. Saat Makoto bertemu dengan Tomoe dan Mio, mereka disergap oleh beberapa petualang.

Makoto, Tomoe, dan Mio mengetahui bahwa para prajurit yang mereka latih telah kehilangan kepercayaan diri. Tomoe datang membawa solusi kompetitif.

Para penghuni demiplane mengadakan pesta untuk merayakan berdirinya perusahaan dagang Makoto. Kemudian, Tomoe dan Mio merasakan ada sesuatu yang menimpa Makoto.

Makoto dan Mio mengunjungi desa tersembunyi para penjaga hutan—yang sebelumnya mereka lawan—untuk berdagang. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang mengerikan.