Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

Nathan Bryne yang berusia enam belas tahun berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi di sekolah dan di rumah, tetapi warisan mematikan ayahnya terus membayangi.

Untuk mempersiapkan Nathan menghadapi pertarungan terakhir dengan ayahnya, Ceelia melatih keterampilan bertarung Nathan. Jessica mendapat musuh saat pelatihan kadet.

Soul dan tim kadet Pemburu berusaha mengawal Nathan ke London, tetapi mereka mengalami masalah dalam perjalanan. Annalise berusaha menguasai kekuatan barunya.

Gabriel memandu Nathan dan Annalise mengelilingi Paris dengan harapan dapat menemukan Mercury, tetapi persahabatan mereka terancam oleh rahasia yang tak dijaga baik-baik.

Nathan dan Annalise mengikuti Gabriel melintasi perdesaan di Prancis. Di sana, mereka mendapat informasi baru yang mengejutkan soal para Penyihir Darah dari klan Ozanne.

Nathan mencoba membuat Ceelia melihat kebenaran tentang Soul dan kemudian mengalami penglihatan yang mengerikan. Jessica dipromosikan dan mulai menerima sikap kejamnya.

Soul dan Jessica pergi ke Wolfhagen, sementara Annalise dan Ceelia mengejar mereka. Di sisi lain, Gabriel berusaha meyakinkan Nathan agar menemui Mercury.

Soul lepas kendali di Wolfhagen, dan akhirnya bersemangat untuk memburu Marcus. Nathan, Annalise, dan Gabriel berpacu untuk menghentikan Soul sebelum terlambat.