BNA

Melarikan diri dari penganiayaan sebagai beastman, Michiru pergi ke Kota Anima, tempat ia bertemu serigala bernama Shirou di tengah perayaan ulang tahun kota ke-10.

Michiru tak dapat membuktikan bahwa ia dulunya manusia tanpa kartu pelajarnya yang dicuri, jadi ia menuju Kota Kelinci untuk mengambilnya. Shirou bertemu wali kota.

Wali kota meminta Shirou menyelidiki sejumlah kejadian pengeboman. Michiru mencari alasan untuk bergabung dengannya, tujuan utamanya melindungi sebuah medical center.

Menggunakan kartu SIM ilegal, Michiru berteman dengan influencer bernama Nina yang tertarik dengan para manusia. Keduanya menyelinap ke sebuah pesta di dunia manusia.

Meskipun ia lebih senang basket, Michiru dengan berat hati bergabung ke sebuah tim bisbol bernasib malang yang manajer berwajah memelasnya menerima suap taruhan olahraga.

Gereja Serigala Perak hadir di Kota Anima. Michiru terkejut ketika tahu pemimpin mereka adalah Nazuna, teman yang pernah menjadi manusia sama seperti dirinya.

Michiru bertemu beastman albatros, Pingua, saat ia mendarat darurat di rumah Michiru. Shirou bertemu Alan Sylvasta di kantor wali kota.

Setelah didatangi Boris, Yaba berubah menjadi mahkluk buas yang tak terkendali. Wali kota menceritakan sejarah serigala perak yang sesungguhnya kepada Michiru.

Saat Shirou menyelidiki kejadian yang menimpa Yaba, Michiru menyelinap ke Sylvasta medical center setelah melihat Nazuna yang kembali diculik lagi.

Shirou dan Michiru bersiap menundukkan monster beastman lain. Setelah mesin-mesinnya Sylvasta berulah, Alan menjelaskan tentang Sindrom Nirvasyl kepada mereka.