Onmyoji

Saat kembali dari kencan larut malam, Tuan Narihira dan rombongannya bertemu gerobak sapi yang berjalan ke arah mereka—tetapi tidak ada sapi yang menariknya.

Setelah ditawari iblis kesempatan untuk tidur dengan wanita yang memiliki "kecantikan tak tertandingi", seorang pejabat cabul datang kepada Seimei untuk meminta bantuan.

Berkata bahwa ia diutus oleh tikus bersayap, seorang pelayan tua meminta bantuan Seimei; Kujo kecil dan Nona Fujiko mulai berlaku sangat aneh.

Roh penuh dendam seorang penyair yang sudah meninggal dunia, Tadami, menghantui area. Biasanya ia tak mengganggu, tetapi kini ia berbahaya.

Saat berbicara dengan ayah Tadami, Seimei dan Hiromasa mengetahui bahwa Tadami bertemu dengan sesosok iblis beberapa tahun sebelum kematiannya.

Tuan Tachibana berkonsultasi dengan Ashiya Doman untuk menyembuhkan putrinya dari obsesi terhadap serangga. Namun, Seimei meragukan pengobatan itu.

Hiromasa membawa sekeranjang jamur untuk dinikmati bersama Seimei, yang sedang benar-benar fokus mengidentifikasi beberapa serangga hijau yang sudah mati.

Saat menjaga Seimei, Hiromasa melihat kenangan masa kecil teman baiknya itu dan kesulitan yang ia alami karena sangat berbeda dan berbakat.

Putri Tsuyuko mencurigai seseorang yang tidak terduga sebagai setengah iblis. Seimei berhadapan dengan Ashiya Doman untuk menentukan siapa Onmyoji yang lebih hebat.

Meski membuat kesal semua orang, Seimei mengunjungi para anggota istana kerajaan di tengah malam untuk mencari iblis yang menyerangnya.