The Naked Director

Setelah sebulan lagi berlalu, tapi penjualan ensiklopedia tetap lesu, pekerjaan Muranishi terancam. Namun, begitu ia mulai menghasilkan uang, hidupnya malah kacau balau.

Muranishi dan Toshi kini beralih menjual majalah porno, dan memulai rantai toko buku sendiri di Hokkaido. Namun, kesuksesan mereka menarik perhatian yang tak diinginkan.

Setelah hidup dalam pelarian di Tokyo, Muranishi dan Toshi ditangkap di Sapporo. Begitu bebas, mereka bersatu kembali dengan Kawada dengan tujuan baru: membuat video.

Furuya memberi tahu tim Sapphire bahwa Ikezawa dan Takei bekerja sama. Muranishi merekrut aktris Poseidon untuk membintangi video berikutnya.

Masuk daftar hitam Ikezawa dan diperas oleh komisi pengaturan membuat Sapphire nyaris bangkrut. Setelah mengonfrontasi sang ibu, Megumi mencari Muranishi.

Muranishi mengajak krunya ke Hawaii untuk syuting ambisius yang bisa sukses-besar-atau-gagal-total dengan Allison, bintang porno Amerika. Toshi meminta bantuan Furuya.

Menghadapi ancaman hukuman penjara 370 tahun, Muranishi butuh ¥100 juta sebagai jaminan. Saat Toshi dan Kawada berupaya keras menggalang dana, Kaoru bersikeras membantu.

Kembali di Jepang, era Showa telah berakhir dan Kaoru Kuroki menjadi sensasi. Sapphire dan Poseidon memproduksi banyak video, tapi peraturan keras akan diberlakukan.