Hwarang

Di Silla sekitar 1.500 tahun yang lalu, Ratu Jiso dengan enggan menerima seorang tamu tak terduga dan sepasang sobat pergi ke ibu kota untuk mencari keluarga.

Anjing-Burung menerima berita buruk dan Wehwa setuju untuk membentuk hwarang sebagai bagian dari rencana besar Jiso membantu memastikan masa depan Silla.

Wehwa memeriksa para kandidat hwarang. Ahnji menyarankan Anjing-Burung untuk berpura-pura menjadi putranya dan tinggal di ibu kota menggunakan nama Seon-u.

Ahnji bertemu seseorang dari masa lalunya dan A-ro mengajari Seon-u tata cara kaum bangsawan agar ia dapat bergabung dengan hwarang. Namun, masalah datang menghadang.

Babak baru dimulai untuk Silla, yang masih merupakan yang terlemah dari ketiga kerajaan. Ratu yang menjadi wali raja mendapat kejutan di upacara hwarang.

Pelatihan dimulai dan emosi memuncak saat para putra bangsawan menyesuaikan diri dengan peraturan Rumah Hwarang dan status darah campuran Seon-u menciptakan perselisihan.

Seon-u mencoba memahami maknanya menjadi saudara yang baik. Para hwarang diuji tetapi tidak semuanya berhasil lolos. Ji-dwi mengunjungi istana.

Seon-u dan A-ro merenungkan masa lalu, Ji-dwi mendapati bahwa sebagian orang tidak menyukai hadiah, dan sosok yang telah dikenal mengunjungi Rumah Hwarang.

Putri Sookmyung kembali ke ibu kota dan bergabung dengan Rumah Hwarang. A-ro mencari kebenaran dan para hwarang memamerkan keterampilan musik mereka.

Hari pertunjukan besar tiba. Ji-dwi mengonfrontasi ratu, yang berpikir ia tidak memiliki pendapat, dan A-ro mendapati dirinya di tempat yang salah.