Disenchantment

Putri Bean yang murung di hari pernikahannya kedatangan sosok misterius, yang mengaku sebagai iblis pribadinya. Sementara itu, Elfo benci kampungnya yang bahagia.

Cara mengusir tunangan yang tak diinginkan? Rencana Bean termasuk mengacaukan pesta dan para putri duyung. Raja Zøg mencoba meracik ramuan hidup abadi dari darah Elfo.

Sorcerio menyatakan bahwa Bean suka mabuk-mabukan karena kerasukan setan. Situasi jadi tak menentu bagi Luci saat Raja mendatangkan pengusir setan yang seram.

Bean berpesta liar saat Raja pergi. Odval dan Sorcerio memanggil perkumpulan rahasianya untuk melakukan sebuah ritual. Namun, malam berubah secara mengejutkan.

Karena diusir oleh Zøg dari istana, Bean berusaha bekerja tetapi terus kehilangan pekerjaannya. Elfo bertemu dengan sepasang saudara aneh yang tinggal di rumah permen.

Bean mencoba berdiplomasi setelah Zøg mengutus duta besarnya ke Dankmire, kerajaan Oona dan sekutu penting bagi Dreamland.

Elfo berbohong untuk menyembunyikan perasaannya terhadap Bean, tetapi semuanya makin runyam saat Bean mencoba membantunya dengan mengutus kesatria dalam perburuan.

Elfo diculik! Bean, Luci, Sorcerio, dan para kesatria mencarinya, bersama liontin magis yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan keabadian.

Setelah mengetahui rahasia mengejutkan tentang dirinya, Elfo bertolak pulang ke Elfwood untuk mencari kebenaran.

Saat Dreamland merayakan kedatangan orang tak terduga, sekaligus berpisah dengan seorang teman, aktivitas sehari-hari pun jadi berantakan.