Empress Ki

Ki Yang dari Goryeo dikirim sebagai upeti untuk kekaisaran Yuan. Namun, ia kabur dengan ibunya lalu menjalani masa kecil sebagai bocah laki-laki bernama Seung-nyang.

Seung-nyang tertangkap saat melakukan penyelundupan, dan Goryeo mendapat pemimpin baru. Putra Mahkota Ta-hwan diasingkan. Apa sebenarnya siasat Yeoncheol?

Raja Wang Yu bergegas pergi ke tempat Ta-hwan berkemah. Di sana, para rekannya dari Yuan menyusun rencana rahasia. Pangeran dalam bahaya, dan Seung-nyang harus bertindak.

Seung-nyang dan Ta-hwan menjadi kian akrab, hingga Wang Yu dilanda kegalauan. Yeoncheol mengambil tindakan di kekaisaran Yuan dengan Baekan.

Seung-nyang mati-matian berusaha membawa Ta-hwan kepada Wang Yu demi menyelamatkan ayahnya, yang telah dituduh membunuh Ta-hwan meski sebenarnya tidak bersalah.

Di istana, Ta-hwan mengingkari sebuah janji. Alhasil, Seung-nyang pun mengalami kehilangan yang amat memukul, lalu bersumpah akan membalas dendam.

Dang Gise sadar bahwa Seung-nyang wanita, dan meminta Seung-nyang menjadi selirnya. Yeoncheol menyiapkan pesta pernikahan putrinya di ibu kota kekaisaran Yuan.

Mendapat posisi di istana Yuan, langkah Yang untuk membalas dendam pun kian dekat menuju eksekusi. Di sisi lain, Wang Yu berjuang merebut posisi pemimpin pasukan Goryeo.

Yang bertemu Ta-hwan saat bertugas mengurus seorang wanita bangsawan di istana. Sementara itu, Wang Yu memikirkan strategi untuk menghadapi Baekan.

Saat seorang dayang hamil, Tanashilli dan Ibu Suri mengonfrontasi Ta-hwan, yang perhatiannya sedang teralihkan. Di perbatasan barat, pertempuran jadi makin kacau.