Good Morning Call

Nao pindah ke apartemennya sendiri, namun teman sekelasnya muncul dan berkata bahwa ia penyewa sebenarnya. Mereka menemukan solusi, namun tidak akan mudah dilakukan.

Nao masih terguncang karena peristiwa-peristiwa di pagi hari itu, tapi Uehara tak ingat apa pun. Marina curiga ada sesuatu yang terjadi dan mulai bertanya-tanya.

Nao merawat Uehara, yang masuk rumah sakit gara-gara terlalu banyak bekerja. Wanita misterius muncul. Rumor tersebar di sekolah bahwa Uehara dan Nao berpacaran.

Menjelang Malam Natal, insiden tak menyenangkan dengan seorang kurir justru membuat Nao mendapat pekerjaan baru. Di sana ia bertemu Abe yang jago mengungkapkan cinta.

Ungkapan cinta Nao kepada Abe membuat hubungannya dengan Uehara kian rumit. Belakangan, Nao tahu bahwa Uehara akan menghabiskan Tahun Baru dengan rekan kerjanya, Nanako.

Atas saran Marina, Nao dan Uehara makan siang dengan menu bento di depan umum. Seru, tapi Nao bertanya-tanya apakah Uehara memikirkan Yuri ketika mereka sedang bersama.

Yuri mengumumkan ia akan bercerai dan meminta tinggal di apartemen. Uehara pulang ke rumah kakaknya, meninggalkan Yuri dan Nao untuk hidup bersama.

Kakak Uehara, Takuya, mencoba memberikan penjelasan, namun Yuri tak mau mendengarkan dan membuang cincin pernikahannya. Nao berusaha membantu mendamaikan keduanya.

Nao tak sengaja mendengar Uehara mengungkap perasaannya. Karena bingung untuk menanggapinya, ia pun menghindari Uehara. Marina menyarankan kencan pada Hari Valentine.

Nao tahu Yuri menginap dan ia mengumumkan bahwa dirinya akan pindah. Daichi meminta Uehara untuk menemuinya di atap sekolah sendirian.