The Moon Embracing the Sun

Heo Yeon-woo, putri keluarga bangsawan, menghadiri upacara penghormatan kakak laki-lakinya di istana. Di sana ia bertemu Putra Mahkota Lee Hwon.

Kakak laki-laki Yeon-woo, Heo Yeom, mulai mengajar Putra Mahkota, tetapi Putra Mahkota tidak menyukai guru barunya itu. Sementara itu, Ratu Yoon merencanakan konspirasi.

Jang Nok-yeong merasakan aura dari gadis-gadis di istana. Atas perintah Ratu Yoon, ia membaca takdir mereka agar tahu apakah salah satunya akan menikahi Putra Mahkota.

Klan Yoon Dae-hyeong memulai rencana mereka untuk menjadikan Yoon Bo-gyeong pemilik istana. Hwon meminta Yeon-woo memasukkan namanya sebagai calon istri pangeran.

Saat Yeon-woo memulai pelatihannya sebagai keluarga istana, Ratu Yoon memerintahkan Nok-yeong untuk memantrai gadis itu agar menjadi lemah.

Setelah menerima dewa agung untuk menjadi cenayang, Yeon-woo kehilangan ingatan akan masa lalunya. Sementara itu, Bo-gyeong mendapat kabar yang mengubah hidupnya.

Meski Nok-yeong memberinya peringatan, Yeon-woo tetap pergi keluar saat tahu bahwa sang raja akan mengunjungi desa.

Setelah bertemu Pangeran Yangmyeong dalam penyamarannya, Cenayang Weol yang sedang ditawan menjadi jimat manusia untuk Raja Lee Hwon.

Dengan murka, Hwon memerintah Weol agar mengungkap identitas sejatinya kepada Hwon. Ratu Bo-gyeong jadi waspada saat mengetahui perilaku raja di ruang pribadinya.

Hwon menyuruh Hyeong-seon memanggil tabib kerajaan untuk merawat Weol. Bo-gyeong masih gelisah dengan hubungan antara Hwon dengan sang cenayang.