Kedves Hongrang

Tizenkét évvel Sim Hongrang hirtelen eltűnése után feltűnik egy férfi, aki látszólag ő – és minden vizsgálat szerint is. Ám Sim Jae-yit nem győzik meg a bizonyítékok.

Jae-yi és Hongrang külön-külön kutatnak egy szellem után, ami állítólag gyerekeket rabol el. A keresésük során Jae-yi veszélybe kerül – ám Hongrang a segítségére siet.

Hongrang hőstettét követően Jae-yi kezd egyre kevésbé kételkedni. Sim Mu-jin kiterveli, hogy leleplezi Hongrang kilétét a születésnapi ünnepségen.

Miután értesül Min Yeon-ou terveiről, Sim Yeol-guk ellentámadásba lendül. Hongrang a lelkiismeretével küzd, miután borzalmas feladattal bízzák meg.

Miközben egyre többet tud meg Hongrang múltjáról, Jae-yi kötődni kezd hozzá. Később Hongrang és Mu-jin megneszelik Min asszony tervét Jae-yi kiházasítására.

Miközben a férjhez adásának megakadályozására szőtt terv becsődöl, Jae-yi veszélyes harapófogóban találja magát. A Yeol-guk és Yeon-ui közti ellentét a tetőfokára hág.

Mu-jin sorsa továbbra is veszélyben van, ezért Jae-yi megpróbál mindent elkövetni, hogy megmentse őt. Később Hongrang felfigyel egy halott gyermek visszatérésének hírére.

Jae-yi úgy dönt, hogy a Hongrang iránti érzései ellenére lelép Mu-jinnal. Yeol-guk kármentésbe kezd, miután tudomást szerez egy ellene szőtt összeesküvésről.

Hajtóvadászat indul Hongrang és Jae-yi után, ami komoly veszélyt jelent. A bujkálás során elmélyül a kapcsolatuk, miközben fenyegetésekkel és kihívásokkal néznek szembe.

Hongrang elfogását követően Yeol-guk megpróbálja visszaállítani a céhet a nevében. Ám Hanpyeong nagyherceg nem vesztegeti az idejét, és belekezd nagyszabású tervébe.