Aema

Jeong Hee-ran visszautasítja a szerepet, mert nem tetszik neki a Madame Aema érzéki forgatókönyve. A bosszúálló producer egy kezdő színésznőnek adja a szerepet.

A stáb már a forgatás előtt kihívásokkal szembesül: egyre nagyobb a feszültség Hee-ran és Shin Ju-ae között, a szigorú cenzúra miatt pedig át kell írni a forgatókönyvet.

Ju-ae a forgatás nehézségei miatt kétségbe vonja színészi képességeit, viszont bizonyítja rátermettségét. Később belép egy villába, ahol baljós érzése támad.

A filmipar árnyoldalát megismerve Ju-ae az egész karrierjére kiható választással szembesül. Vajon biztosra megy — vagy megfogadja Hee-ran merész tanácsát, és felveszi a kesztyűt?

Hee-ran az éjszaka közepén megtalálja Ku Jung-ho titkos nyilvántartását. Később a rendező felfedezi, hogy nyom nélkül eltűnt az összes filmtekercs.

A Madame Aema végigsöpör Koreán, Ju-ae pedig egy csapásra híressé válik. Az élő díjátadón Hee-ran kilép a reflektorfénybe, és Ju-ae váratlanul a segítségére siet.