1883

Duttonék megérkeznek Texasba, ahol egy pár háborús veterán ajánlatot tesz Jamesnek. Az Európából érkező telepesek csatlakozni készülnek egy Oregon felé tartó szekérkaravánhoz.

Miközben James és Elsa Shea-nek segít összeterelni a marhákat, a táborban tornyosuló gondok fájdalomhoz és embervadászathoz vezetnek.

Egy kerülő miatt veszélybe kerül a csapat egysége. Ellenségeskedés üti fel a fejét az úttörők csoportjai között, amit Shea nem nézhet tétlenül.

Az utazók fájdalmas áldozatokat hoznak egy folyón való veszélyes átkelés érdekében. Társai nehéz helyzete felébreszti Shea múltjának szellemeit.

A folyóval a hátuk mögött az úttörők csakhamar rájönnek, hogy az előttük álló úton még nagyobb veszély – és még több veszteség – vár rájuk.

Elsa a kétségbeesésével küzd. Shea önkénteseket toboroz a kereskedőtelepen, Thomas pedig ajándékot kap. Az úttörőkre újabb folyó – azon túl pedig az ismeretlen – vár.

A sztyeppén bebizonyosodik, hogy a természet az úr. Az utazók az életükért küzdenek, Elsának pedig egy új barát siet a segítségére.

Elsa a maga útját akarja járni, de ebbe a szüleinek is bele kell egyeznie. James újabb felelősséget vesz a nyakába a tél közeledtével.

Nagy árat kell fizetni a túlélésért, miután egy, az Oregon-útvonalon történt bűncselekmény veszélybe sodorja Shea szekérkaravánját – és mindenkit, aki a nyomában jár.

Ez úttörők útjai elválnak egymástól. James és Margaret egy Paradicsom nevű völgyben telepszenek le, és a múlt emlékével a szívükben bátran tekintenek a jövőbe.