A lelkek alkímiája

Naksu még egy utolsó varázslathoz folyamodik a lelke megmentéséhez. Jang Uk az egyetlen varázslót keresi, aki segíteni merne neki. Mu-deok új gazdára talál.

Amikor Mu-deok visszautasítja Uk szövetségre vonatkozó javaslatát, a férfi más módon győzi meg. Park Jin elbarikádozza Songrimot, hogy elkapjon egy kémet.

Mu-deok a megfelelő képzés megkezdése előtt lefekteti a feltételeket. Uk rájön, hogy Heo Yeom olyan ajándékot adott neki, amit meg kell tanulnia sajátjaként kezelni.

Mu-deok legnagyobb örömére Uk belázasodik és rázza a hideg. A trónörökös meglátogatja Jangékat, tiszteletet és egy családi ereklyét követelve.

Mu-deok és Uk egy eldugott, elhagyatott házikóra bukkannak. Jin Mu elrendel egy gyilkosságot. Jin Ho-gyeong védelmet ajánl Uknak... de ennek ára van.

Seo Yul és Park Dang-gu meglátogatja Ukot gyakorlás közben. Mu-deok szélsőséges teljesítményre ösztönzi a tanítványát. Jin Cho-yeon nászajándékot készít.

A Herceg illúzióban találja magát. Uk belépést követel Jinyowonba. Gil-ju Naksu nyomába ered, hogy testet szerezzen.

Gil-ju a városba merészkedik, hogy csillapítsa éhségét, Uk pedig szorosan a nyomában van. Szóbeszéd üti fel a fejét Naksu visszatéréséről.

Jin Ho-gyeong régen elveszített gyermekét keresi. Jin Mu kieszel egy tervet, amely segíthet véget vetni a kutatásnak. Ukot és Mu-deokot elválasztják egymástól.

Uk kap egy könyvet, amelyet el kell olvasnia. Yul megment egy lányt a piacon. Mu-deoknak intenzív kiválasztási folyamaton kell keresztülmennie, hogy Songrimnél szolgálhasson.