Banditák balladája

Szembeszállva mesterével, Lee Yoon Észak-Gando felé indul, hogy megtaláljon egy férfit a múltjából – ám a minden oldalról fenyegető veszélyek próbára teszik erejét.

Nam Hee-shin elmegy a vasúttársaság ünnepségére egy titkos terv miatt, de számos akadállyal és komplikációval kell szembenéznie, és a riválisok is feltűnnek.

Lee Gwang-il kegyetlenül próbál információt kicsikarni egy partizánból. Amikor Yoon megközelíti Hee-shint, Eon-nyeoni provokálja a férfit.

Amikor a vasútvonalra szánt pénznek híre megy, Yoon és emberei szembekerülnek a lovas banditákkal. Hee-shin saját húzásait tervezgeti.

Yoon követi a vasútvonalra szánt pénzt, de fegyveres csetepatéban találja magát. Később elkíséri Hee-shint küldetése teljesítésére, de új bonyodalommal szembesül.

Choi Choong-soo megkérdőjelezi Yoon indítékait – ráébredve, az igazság kárt tehet kapcsolatukban. Eon-nyeoni kemény figyelmeztetést küld Choong-soonak.

Eon-nyeoni habozik célja elérésében, és eközben fogságba esik. Amint több erő egyesül, hogy megküzdjön Gwang-il ellen, Hee-shin és Yoon útjai elválnak.

Yoon kiáll párbajozni Gwang-il ellen. Choong-soo és banditái megküzdenek Jang Ki-ryonggal és az embereivel a városuk biztonságáért.

Choong-soo és a banditái összecsapnak a városi hatóságokkal. Gwang-il, Hee-shin és Yoon rájönnek, mi a japán hadsereg valódi terve Gandóval.