A bérgyilkos és a lánya

Amikor Nérót elárulja kegyetlen ura egy titokzatos boszorkánynak, az orgyilkosnak meg kell keresnie Perlát, rég elveszett lányát, akit születésekor magára hagyott.

A karaván útnak indul Ségur felé, ám Rochemort gyilkosai kérlelhetetlenül a nyomukban vannak. Nérót sarokba szorítják ellenségei, és látszólag meggondolatlan döntést hoz.

A csapat dühös vallási fanatikusokkal találkozik. Rochemort megpróbál javítani helyzetén a hercegnél. Néró aggasztó tüneteket mutat az út során.

Havrevalt elérve a csapat nyugtalanító kérdésekkel viaskodik vendéglátójuk kapcsán. Egy váratlan ismételt találkozás véres tettre ragadtatja Rochemort-t.

Néro szembenéz egy régi barátjával és a múlttal. Rochemort súlyos vádakkal szembesül, de a közeledő fanatikusok minden szövetséget felbolygathatnak.

Hortense megmutatja kegyetlenségét új udvarhölgyével az oldalán. Néro megkeresi Horace-t és a legyengült Azelt, akinek sürgősen vízre van szüksége.

Horace belép a várba a boszorkány kövének birtokában. Perla minden figyelmeztetés ellenére vallomást tesz a hercegnek, Néro a túlvilágon ragadt.

Amíg a csapat az útvesztőkhöz hasonlatos szegénynegyedben bujkál, Perla elgondolkozik szerepéről a próféciában. Néro kétségbeesett tervet dolgoz ki a lány védelmében.