A legyőzött

A Berlinbe érkező Max hamarosan kóstolót kap a várost megfertőző erőszakból. Elsie ráirányítja a körzet figyelmét egy baljós és ravasz maffiavezérre.

Max és Elsie két amerikai katona meggyilkolásának ügyében nyomoz. Karin egyre jobban az Angyalcsináló hatása alá kerül. Az oroszok brutális lépésre szánják rá magukat.

Moritz folytatja barbár önbíráskodó hadjáratát, miközben Max egyre több dolgot tud meg az őt ért háborús traumáról. Karin egyre gyanúsabbá válik Elsie számára.

Izosimov Elsie sebezhetőségét kihasználva próbálja meg együttműködésre bírni őt. Maxnek sikerül meghiúsítania egy összeesküvési kísérletet.

Miután Karint sarokba szorítják, kétségbeesett lépést tesz a menekülés érdekében. Tom egy feltételezett áruló nyomára vezeti Maxet. Moritz újabb foglyot kínoz meg.

Elsie és Max áttörést érnek el az ügyben, de Karin segítségével az Angyalcsináló még mindig egy lépéssel előttük jár. Elsie kockázatos lépést tesz Leopold védelmében.

Max megtudja az igazságot a titkos repülőjáratokról, és ultimátumot ad Moritznak. Karin és az Angyalcsináló halálos merényletet terveznek a körzet ellen.

Max és Elsie rájön az Angyalcsináló hollétére, de a gazfickónak van még egy utolsó trükk a tarsolyában. Moritz célba veszi Tomot, amivel magára vonja Max haragját.