Half Bad: A törvénytelen fiú és maga az ördög

A tizenhat éves Nathan Bryne mindent elkövet, hogy beilleszkedjen az iskolában és otthon, de apja vészterhes öröksége sötét árnyékot vet rá.

Ceelia fejleszteni akarja Nathan harci képességeit, hogy felkészítse őt az apjával való esetleges leszámolásra. Jessica ellenséget szerez magának a kadétkiképzés során.

Soul és egy csapat vadász kadét elkíséri Nathant Londonba, de útközben bajba kerülnek. Annalise küszködik újonnan szerzett képességével.

Gabriel végigkalauzolja Nathant és Annalise-t Párizson, remélve, hogy megtalálják Mercuryt, ám félő, hogy egy kiszivárgó titok véget vet bajtársiasságuknak.

Nathan és Annalise követi Gabrielt a francia vidéken, és az Ozanne-klántól megdöbbentő, új információkat tudnak meg a vérboszorkányokról.

Nathan fel akarja nyitni Ceelia szemét, hogy lássa az igazságot Soulról. Később hátborzongató látomásban van része. Jessicát előléptetik, és felvállalja könyörtelen vonásait.

Soul és Jessica Wolfhagen felé tart, Annalise és Ceelia pedig üldözőbe veszi őket. Gabriel megpróbálja meggyőzni Nathant, hogy inkább Mercuryt keressék fel.

Soul tombolni kezd Wolfhagenben, hogy végre levadássza Marcust. Nathan, Annalise és Gabriel versenyt fut az idővel, hogy megállítsák, mielőtt túl késő lenne.