A sárkányherceg

Az emberek királysága, Katolis összeszorított foggal készül a sötéthold elfek támadására. Harrow király biztonságos helyre küldené két fiát, Callumot és Ezrant.

Rayla szeretné jóvátenni hibáját, ezért belopakodik a kastélyba, és sarokba szorítja Callumot. Lord Viren ajánlatot tesz a királynak, amellyel túlélheti a támadást.

Leszáll az éj. Rayla és a hercegek versenyt futnak az idővel, hogy közöljék, amire rájöttek, és megállítsák a támadást. De előbb meg kell birkózniuk Claudiával.

Callum örül újdonsült képességeinek, és meggyőzi a többieket, hogy menjenek el a Banther-kunyhóba egy varázskockáért. Katolis az új király megkoronázására készül.

Callum nehezen tudja uralni képességeit, Amaya tábornok összetűzésbe kerül Lord Virennel, és egy kirándulás a folyón hajmeresztő fordulatot vesz.

Miután összetűzésbe keveredik egy katonával, Rayla felviszi a hercegeket a hegyekbe. Viren titkos parancsokkal indítja útnak Sorent és Claudiát.

Callum és Ezran egy közeli faluban kér segítséget a tojáshoz, miközben Rayla a mágikus pengét keresi. Claudia egy nyomkövető varázslathoz gyűjti a hozzávalókat.

Ellis az Elátkozott Kalderához vezeti a barátokat, de figyelmezteti őket, hogy az tele van rút szörnyekkel. Viren megpróbálja szóra bírni Runaant.

A hegyre felfelé tartva Ezran, Callum és Rayla bevetik különleges képességeiket, hogy egy kétségbeesett próbálkozást tegyenek a tojás megmentésére.