Nagyágyúk

Sam és Casey Léggömbvárosba érkezik, és nem tudják eldönteni, merre menjenek tovább. Bár Philly, a Kölyök nyomában fejvadászok loholnak, azt remélik, ő majd segít nekik.

Amikor Bessie elromlik, a trió megpróbál megállapodni Hitch mamával a javításról. Sam arról az éjjelről álmodik, amikor utoljára látta Kelbyt: amikor Boticát megtámadták.

Hitch mama alkatrészként szeretné használni Philly maradványait, a fiai pedig Bessie-t próbálják szétszedni. A varázsló felfedi valódi kilétét a Király előtt.

Boldog Szerencse Vásárvárosban Philly elküldi Casey-t bevásárolni, ő pedig a legendás (és éppen nagyon részeg) ronin, 9ilenc nyomába ered.

Amíg 9ilenc, Sam és Casey éjszaka a városban múlatja az időt, Bessie elromlik, Philly pedig nagyon közeli kapcsolatba kerül a természettel.

Philly Madura városába indul a droidokkal, hogy bejárja a helyi kocsmákat, de egy szellemváros és egy kifejezetten barátságtalan fenyegetés fogadja őket.

Álarcos harcosok támadják meg Kelbyt és Odint. Nap lady továbbra is Philly nyomában van, és útnak indít egy droidot, hogy keresse meg Jojót, a fejvadászt.

Sam egy szeméttelepként működő városba, Zenitbe ér, és immár a gyakorlatban is megpróbálhat barátságokat kötni. Casey találkozik egy mogorva kinézetű droiddal.

Miközben a trió egy óriásrák elől menekül, egy mély gödörbe zuhan – az ott lakó különös lények pedig megváltóként üdvözlik őket. Van azonban egy kis probléma...

Sam egy bárban, pincérnőként dolgozik Nyafka Forrásban, és találkozik egy Jojo nevű kölyökkel. Eközben Philly börtönbe kerül gyilkosság gyanújával.