A Stúdió

Liz Lemonra, a fő íróra nehéz időszak vár, Jack Donaghy, a vezető producer átalakítja a TGS-t: felveszi Tracy Jordant, és ezzel bajba sodorja Lizt.

Liz minden erejével próbálja életben tartani a műsort annak kiszámíthatatlan új sztárjával, Tracyvel – és közösen partit rendeznek, hogy egyesítsék a széthullott stábot.

Jack vakrandit szervez Liznek. A kollégák életébe még inkább befurakodva az írók heti pókerpartiját is elrontja.

Liz kitiltja Jacket az írók szobájából, hogy visszaszerezze a tekintélyét, Kenneth pedig elvállal egy új és kimerítő pozíciót Tracy személyi asszisztenseként.

Liz beválogatja Jacket egy szkeccsbe. Jenna azt hiszi, ki fogják rúgni. Liz egyre gyanakvóbb lesz Tracy súgókártyák iránti gyűlöletével kapcsolatban.

Jack a szárnyai alá veszi Lizt, miután az újra összejön az exbarátjával. Jenna aggódik, hogy meglátszik rajta a kor. Tracy attól fél, elvesztette a benne rejlő szikrát.

Jenna a Late Night with Conan O'Brien tévéshow-ban szerepelne, de Jack Tracyt küldi helyette, aki a műsor napján kezd összeomlani.

Liz szakít lúzer barátjával. Jack nehézségekkel küzd egy fehér házbeli tisztviselővel folyatott románcában. Tracy és Toofer személyes ellentétekbe ütköznek.

Liz átgondolja jövőjét, és Jennához fordul támogatásért. Jacket zavarják az anyja telefonhívásai, Josh pedig nem hajlandó abbahagyni Tracy utánzását.

Liz szerint Jenna új indie filmje katasztrofális. Hogy elkerülje a csődöt, Tracy a hírnevét felhasználva konyhai eszközt kezd reklámozni.