Kék korszak

A fásult középiskolás, Yatora élete és értékrendje teljesen megváltozik, amikor meglátja osztálytársa festményét, és ráébred művészet iránti szeretetére és tehetségére.

Yatora belép a művészklubba. A nyári szünet alatt részt vesz egy különleges képességfejlesztő tréningen, miután mégis inkább művészeti főiskolára jelentkezik.

Yatora csatlakozik Yukához a művészeti különórákon. Művészi áttörést hoz a számára egy múzeumi látogatás különös új osztálytársai társaságában.

A következő versenyre készülve az esti tagozatos hallgatók is csatlakoznak a délutáni órákhoz, miközben a művészeti vizsgák miatt nagy nyomás nehezedik Yatora barátaira.

A vizsgák közeledtével Oba intenzívebben gyakorol. Yatorának nehezen megy az elvont fogalmak kifejezése, ezért Saeki arra bátorítja, hogy használjon nagyobb vásznat.

Yatora különböző eszközökkel kísérletezik, hogy megtalálja a titkos fegyvert, amellyel feldobhatná a műveit, miközben a vizsgastressz kezd rámenni a diákok egészségére.

Oba mesél Yatorának a gyengéjéről, amitől a fiú elbizonytalanodik. De egy őszinte beszélgetés egy közeli baráttal visszaadja az önbizalmát az első vizsga kezdetén.

Az első vizsga témája az önarckép. Egy szerencsétlen fordulat megadja Yatorának a kellő ihletet; Oba múzeumba viszi az osztályt, mielőtt kihirdetik a vizsgaeredményeket.

Hárman, köztük Yatora is, továbbjutnak a második körbe, amely a színekről szól. Yatora aggódik, mert Yuka elvállal egy siralmas állást, és nem jár a művészeti iskolába.

Yuka és Yatora elindulnak Odawara felé, és testüket-lelküket lecsupaszítják remélve, hogy a művészet segítségével személyes gondjaikat és félelmeiket is levetkőzhetik.