Sezona parenja

Josh se kasno probudi iz zimskog sna i shvati da je njegova dugogodišnja djevojka krenula dalje. Fawn ode na spoj sa starijim mužjakom. Ray zaglavi u tvoru.

Ray nagovara nervoznog Josha da ponovo počne izlaziti na spojeve. Fawn pomogne Penelope da priđe curama u Dabrovoj brani.

Josh ukrade tatinu zalihu krespina kako bi pomogao Rayu da mu ostane dignut. Penelope se obrati vidovnjakinji. Fawn izađe na spoj sa sobom koji ne želi povući prvi potez.

Pogled u prošlost otkrije Penelopin susret sa zabranjenom ljubavi, Fawnine frustrirajuće pokušaje suživota i trenutak kad su njih dvije postale najbolje prijateljice.

Josh je na oprezu kad se u gradu pojavi Rayeva majka kako bi mu priredila zabavu. Dok Fawn slavi svoju slobodu, Penelope nauči kako izvesti „ono nešto”.

Penelope i Fawn odvedu Zekea na Ševilište kako bi posijale njegovu divlju zob, a Josh izađe s dobro potkovanom kobilom koja bježi od svoje prošlosti.

Dvoje poligamnih svizaca uvuku Penelope u trojac. Fawn klikne sa slatkim crvenim risom, a Ray odvede Josh na orgiju s previše pravila.

Ray se zaljubi u slatku učiteljicu u školi, dok Fawn izlazi s mačo jarcem iz pakla. Josh i Penelope pokušaju živjeti u platonskoj vezi.

Penelope za Raya isplanira ugodnu večer kako bi ga utješila, no on želi u ludi izlazak. Fawn naleti na bivšeg. Josh upadne u probleme sa zanosnom kunom.

Prijatelji odu iz šume kako bi nepozvani upali na Dylanovo vjenčanje kad Fawn prizna da još gaji osjećaje prema njemu. Hoće li istina izaći na vidjelo ili je prekasno?