1883

Obitelj Duttons stigne u Teksas, gdje dvojica ratnih veterana daju ponudu Jamesu. Europski doseljenici pripremaju se za ukrcaj u vlak za Oregon.

Dok James i Elsa pomažu Shei okupiti stoku, nevolje u logoru dovedu do tragedije i potjere.

Karavana skrene s puta, što bi moglo dovesti do razdora. Među grupicama unutar pionira izbije agresija, pa Shea mora poduzeti nešto.

Putnici se bolno žrtvuju kako bi prešli opasnu rijeku i ta borba probudi duhove iz Sheine prošlosti.

Prešavši jednu rijeku, pioniri ubrzo shvate da je put pred njima pun još većih opasnosti... i novih gubitaka.

Elsa se bori protiv očaja. Shea novači ljude u trgovačkoj postaji, dok Thomas pronađe dar za nekoga. Pionirima prijeti još jedna rijeka... a nakon nje nepoznat teren.

U Velikim nizinama priroda se pokaže kao najveći izazov. Dok putnici očajnički pokušavaju preživjeti, Elsi pomogne novi prijatelj.

Elsa odabere svoju sudbinu, a njezini roditelji moraju odlučiti hoće li joj dopustiti da joj se prepusti. Suočen s teškom zimom, James preuzme novu odgovornost.

Pioniri će morati platiti visoku cijenu za opstanak nakon što zločin na stazi za Oregon ugrozi Sheinu karavanu i one koji je slijede.

Skupina pionira raziđe se. Smjestivši se u dolini zvanoj Raj, James i Margaret prisjećaju se prošlosti i razmišljaju o izazovnoj budućnosti.