Onmyoji

Vraćajući se s kasnonoćnog susreta, gospodar Narihira i njegova pratnja vide volovska kola koja idu prema njima... no ništa ih ne vuče.

Nakon što mu demon ponudi priliku da uživa u „ljepotici nad ljepoticama”, pohotan gospodar zamoli Seimeija za pomoć.

Tvrdeći da ju je poslao krilati miš, postarija služavka zamoli Seimeija za pomoć. Mala Kujo i gospodarica Fujiko ponašaju se vrlo čudno.

Područje opsjeda osvetoljubivi duh preminulog pjesnika Tadamija, koji nije opasan... odnosno, dosad nije bio.

U razgovoru s Tadamijevim ocem Seimei i Hiromasa saznaju da se Tadami nekoliko godina prije smrti susreo s demonom.

Gospodar Tachibana konzultira se s Ashiyom Doman kako bi izliječio kćer od ljubavi prema kukcima, ali Seimei je skeptičan prema tom lijeku.

Hiromasa donese košaru gljiva koju želi podijeliti sa Seimeijem, koji je potpuno udubljen u identificiranje mrtvih zelenih kukaca.

Bdijući nad Seimeijem, Hiromasa doživljava vizije djetinjstva svojeg dragog prijatelja i muke koju je prošao jer je bio toliko drukčiji i nadaren.

Gospodarica Tsuyuko sumnjiči neočekivanu osobu da je poludemon. Seimei se suoči s Ashiyom Doman kako bi vidio tko je bolji onmyoji.

Seimei usred noći posjećuje članove carskog dvora u potrazi za demonom koji ga je napao, što iživcira sve.