Nazovi Saula

Dok Jimmy uživa u novopronađenoj slobodi, mijenja se njegov odnos s Kim. Mike otkazuje nesmotrenom klijentu.

Mike pokušava smiriti nestabilnu situaciju prije negoli mu se obije o glavu. Jimmyjevi stari instinkti ponovo se aktiviraju dok radi s ekscentričnim klijentom.

Kad Jimmyjevo nastojanje da privuče još klijenata Sandpipera izazove sumnju, on mijenja taktiku i iskorištava svoje zabavljačke talente na nov način.

Mike razmatra unosnu ponudu koja bi ga mogla odvesti u mutne vode, a Jimmy žurno popravlja štetu od svoje divlje kampanje.

Dok se Kim bori vratiti naklonost tvrtke, Jimmy je bijesan zbog uplitanja mlađeg suradnika, a Chuck se prisjeća stare rane.

Jimmy nalazi utjehu u poznatom mjestu, a Kim razmatra ponudu koja joj može promijeniti život. Uznemirujuća nova prijetnja pritišće Mikea do krajnjih granica.

Jimmy nailazi na zanimljivo rješenje svojih problema s uredom „Davis i Main”. Kim postaje nestrpljiva dok čeka da se ostvari primamljiva ponuda.

Kada Mikea počnu pritiskati sa svih strana, pokušava uspostaviti kontrolu nad vlastitom sudbinom. Jimmy iskorištava novu priliku koja se neočekivano pojavila.

Nakon sramotnog nazadovanja na poslu, Chuck se zaklinje da će otkriti Kim Jimmyjevu pravu prirodu. Mike poduzme smioni potez protiv Hectora Salamance.

Jimmy je suočen s nizom teških odluka nakon Chuckova gubitka svijesti. Mike se priprema za tajanstvenu misiju u pustinji.