魔法帽的工作室

只有魔法師能使用魔法，但村裡的好奇少女可可十分嚮往。某天，她目睹魔法師奇夫利施法，並發現了一個絕對祕密。

為了救母及尋找神祕的「寬簷帽」，可可拜奇夫利為師，並在他的工作室認識了阿嘉朵、特緹雅和麗婕。

對於不合格的可可能在工作室學習這件事，同門弟子阿嘉朵感到很沮喪，並要求她獨自去達達山脈接受入會試煉。

可可和奇夫利與其他弟子前往卡倫採買魔法道具，卻看見以前遇過的人，立刻脫隊跟了上去。

可可和其他見習生被困在一個奇妙空間裡，還有條龍擋住了去路。正在煩惱如何離開時，特緹雅的魔法讓他們靈機一動。

可可在修習魔法時遇到瓶頸，奇夫利道出自己的往事來開導她。而隨著可可與其他弟子變熟，另一名魔法師在此時忽然現身。

大橋崩塌，工作室收到緊急呼救。阿嘉朵跟著前往救援，一心想要證明自己，卻只被分配到無關緊要的任務。

救援任務進行中，可可的魔法卻把一大片地區都變成了沙子。魔警團抵達，宣告這是禁忌魔法，還要把可可的記憶通通清除。

在得知五芒星試驗的真相後，可可陷入恐懼，害怕自己根本無法成為魔法師。另一方面，奇夫利則深信，可可的墨水中藏有至關重要的線索。

可可生病後，塔達越來越懷疑神神祕祕的奇夫利，於是趁他趕去火災現場時，趕緊尋找能解救可可的療法。