終末起點

世上最強的國王驟逝後，投胎到一個盛行魔法的時空。慈愛的父母將他取名為亞瑟，他也展開了第二人生。

亞瑟的父母決定帶他去克西拉斯，替他找個魔法老師，並且雇用雙角這個兩人過去曾加入的隊伍，沿途保護大家的安全。

身穿盔甲的神秘魔獸告訴亞瑟自己名喚西爾維婭，也透露亞瑟家人的命運。隨後，西爾維婭傳授亞瑟施展魔力的技巧。

樹林裡傳來尖叫，亞瑟立刻衝到現場，他看見幾名男子捉住一位精靈族女孩。西爾維婭的建議言猶在耳，亞瑟決定跟他們戰鬥。

艾列諾亞前任國王威利昂從妖精士兵手中救出瀕死的亞瑟。不久後，亞瑟受邀前往王宮。

亞瑟與威利昂一同拜訪一名女巫。女巫施展魔法，讓他向憂心的父母報平安。不久之後，亞瑟開始接受威利昂的訓練。

在艾列諾亞受訓三年後，亞瑟喚醒了自己魔力核中的獸之意志。一晚，西爾維婭給的石頭開始發光。

亞瑟與父母團圓，並初次見到他的妹妹。其後，雷諾爾茲的老闆建議亞瑟去就讀一所極負盛名的魔法學校。

莉莉婭一行人帶亞瑟進城改頭換面。莉莉婭的父母想把她送到克西拉斯學院，但她的魔力尚未覺醒。

亞瑟在拍賣會上發現西爾比不見後到處找她，最後看到她在一位王室御用術師身邊。