夜訪吸血鬼

丹尼爾莫洛伊飛往杜拜，要繼續與路易的訪談。路易憶起 1910 年，黎斯特如何在紐奧良誘惑他。

路易一邊享用大餐，一邊回憶他接受黎斯特的指導後有了劇烈轉變，也透露身處 21 世紀的吸血鬼生活。

路易拒絕殺害人類，然而與家人之間的關係惡化，加上 1917 年紐奧良的種族關係都在考驗他的決心。

路易和黎斯特將受到致命傷的青少女變成吸血鬼，兩人轉眼成了家長，不過她的桀驁不馴和無盡渴望卻令人膽寒。

克勞蒂亞的棄屍地點被紐奧良警方發現後，四處漂泊度過了大蕭條時期。她回來以後，路易和黎斯特的爭執愈演愈烈。

路易在克勞蒂亞的照顧之下恢復健康。黎斯特不甘願地接受新家規。丹尼爾嚮往著與吸血鬼的第一次訪談。

路易和克勞蒂亞下著一盤險棋，對手是黎斯特。他們同時計畫著一場奢華的狂歡節舞會，準備飽餐一頓後離開紐奧良。