奧術

富裕的皮爾托福發生搶案後，佐恩的地下街區因為孤兒姊妹菲艾和爆爆的緣故，陷入麻煩。

充滿理想的發明家杰西不顧老師的警告，試圖用科學駕馭魔法。犯罪頭子希爾科測試一種威力強大的物質。

兩名宿敵展開驚天動地的決戰，攸關佐恩命運的時刻降臨。杰西和維克特為了研究賭上一切。

杰西與維克特的科技發明讓皮爾托福欣欣向榮，兩人必須評估下一步該怎麼走。一個熟面孔在佐恩出現，開始大搞破壞。

惡棍執法者凱特琳前往底城追查希爾科。杰西企圖根除皮爾托福的腐敗，卻讓自己成為眾矢之的。

神奇的科技快速進化，讓急切的門徒決定在議會上陷自己的導師於不義。執法當局緊追在後，吉茵珂絲必須面對自己的過去。

凱特琳和菲艾在佐恩的街頭會見盟友，並與某個共同的敵人大打出手。維克特做出風險極大的決定。

遭到放逐的繼承人梅爾和前來探望的母親交換戰術，凱特琳和菲艾組成出人意料的同盟，吉茵珂絲經歷驚人轉變。

戰爭一觸即發，皮爾托福和佐恩的首領下了最後通牒，但某個關鍵僵局永遠改變了這兩座城市。