He-Man

戰士女巫泰菈尋找傳說中能使用神力之劍的王者時，找到了熱愛冒險的少年亞當，以及他的虎族朋友膽小虎與克黎思。

亞當對自己獲得的新力量十分驚奇，他和同伴為了讓神力之劍恢復力量而趕往葛雷堡，凱爾多王子和他的邪惡夥伴則緊追在後。

亞當發現他所遺忘的過去真相，但是和某位親人意外重逢，卻導致他和好友們遭到活埋。

膽小虎、克黎思、泰菈和鄧肯學會掌控葛雷堡的力量，解放自己內在的勇氣，幫助亞當對抗凱爾多、伊芙琳和克洛諾斯這邪惡三人幫。

骷髏王的跟班背著他祕密籌謀。泰菈不想和亞當的其他同伴一樣使用力量變身，但是蜂擁而來的惡獸讓她別無選擇。

鄧肯重啟一具機器人，機器人卻自認為是大法師，把城堡弄得一團亂。克洛諾斯用巧妙的偽裝騙過王室守衛。

在叢林裡，過去的仇家找上膽小虎、亞當和克黎思，並揭露當初忠心的老虎為何會失去利爪。泰菈嘗試定位凱爾多的所在位置。

克洛諾斯和伊芙琳雇用獵人瑞卡，打算推翻骷髏王。毀滅風暴席捲伊特諾斯，太空超人和蘭道國王合力對抗風暴。

亞當和宇宙中最強大的人終於對上骷髏王，他則召喚出同樣力量強大的黑暗大師，雙方在蛇山展開激烈對決。

克黎思和歐爾可追上亞當一行人，一起趕往伊特諾斯，拯救遭到骷髏王和黑暗大軍全力攻擊的蘭道國王。