異獸魔都

開曼與二階堂一起追捕對他下了蜥蜴頭詛咒的魔法師，同時藤田為了替松村之死復仇而回到洞穴。

「清理者」心和能井到洞穴進行任務。與此同時，開曼和二階堂尋找一名用針灸改變人臉的魔法師。

開曼和二階堂參加年度的死者之夜，然而在他們來得及解決任務之前，心和能井就已出現準備解決他們。

煙向同伴塔基尋求建議，對方的魔法人偶或許能查出「蜥蜴男」的身分。開曼和二階堂拜訪研究魔法師的春日部博士。

在魔法師世界的開曼和二階堂得知一名十字眼男子的下落，但線索卻因心和能井出現執行任務而遭中斷。

二階堂潛入煙的宅邸時，他的蘑菇魔法對她造成嚴重傷害。包克斯醫生和春日部博士告知開曼關於心的黑暗過去。

藤田加入洞穴和平醫院棒球隊，打算為松村復仇。殺死朋友的開曼，就在敵方隊伍的球員名單中。

開曼擔憂二階堂的安危，遂獨自回到魔法師的世界。煙的家族開始為藍色之夜派對進行準備。

開曼為了追捕松鼠溜進節慶會場。另一方面，煙告訴藤田關於心和能井成為搭檔的緣由。

二階堂為了擊敗敵人戴上強力面罩，卻發現這次的攻擊是煙設下的陷阱。憑藉丹波的協助，開曼得以造訪一名十字眼幫的成員。