跨境毒梟

麥爾康表面上是房仲，私底下走私毒品。家中發生的一場糾紛讓他惹禍上身，不得不逃離亞利桑那州，越境來到墨西哥。

麥爾康向卡拉蘇西亞獻策，用新方法將毒品走私過邊界。瓦倫祖拉警長和沃爾夫探員各自開始追查麥爾康。

現在麥爾康被稱為美國佬，伊芳幫助他見到弟弟，弟弟提出一個幫麥爾康逃走的計畫。卡拉蘇西亞教訓了手下。沃爾夫在墨西哥找到一個線民。

沃爾夫命在旦夕。卡拉蘇西亞提議將美國佬引介給喬奇，條件是美國佬必須執行他下達的殘暴命令。德爾托羅談成一項協議。

喬奇讓美國佬接手更多職責，令卡拉蘇西亞和皮波羅心懷不滿。沃爾夫奉命執行一項重要的任務。菲比的財務狀況陷入困難。

美國佬見到了販毒集團的頭頭波塔斯。卡拉蘇西亞向商店勒索錢財，帕拉開始留意。皮波羅為自己的暴行付出代價。

卡拉蘇西亞痛失左右手，誓言報復。菲比和美國佬在墨西哥重逢，商量下一步該何去何從。費黛莉亞帶著沃爾夫一起去工作。

菲比的決定令人震驚。美國佬無視喬奇的命令，決定報復卡拉蘇西亞。反對派占領了秘密夜店。

一場針對喬奇等人的攻擊讓他們措手不及，德爾托羅利用了這件事。美國佬擔心家人的安危。

沃爾夫對陷入絕境的美國佬伸出援手。反對派越來越無法無天，卡拉蘇西亞開始追殺拉斯阿吉拉斯。菲比雇用新員工布雷恩。