翱翔於天際的夜鷹

步美暗戀的對象約她出去，讓她欣喜若狂；然而，鎮上卻升起一輪紅月，同學然子的陰謀也即將大功告成。

步美在火賀的協助與支持下，查出然子打算奪取身體。她要求然子說出如何辦到，然子卻聲稱自己一無所知。

步美和火賀拜訪宇金，對方告訴他們更多關於交換身體的資訊。火賀說出自己對步美的心意，卻惹得然子不高興。

宇金告訴步美與火賀公史郎和然子的陰謀，兩人卻不肯相信。宇金隨後還跟然子交談。

公史郎和火賀表示兩人刻意交換了身體，還想出一招，要讓所有人都把身體換回來，但他們得靠然子幫忙才行。

只剩下一顆紅月了。公史郎、火賀和步美擔心然子的安危，到處尋找她的下落。步美在絕望之下，告訴然子的媽媽事情的真相。