泥鯨之子們在沙地上歌唱

查克羅在泥鯨的平靜生活，因為另一座島嶼出現而中斷。他們著手調查時，卻發現有個女孩住在島上。

桀驁不馴的歐尼帶查克羅和莉可絲回到她的島嶼。她解釋自己是捨棄情感的「人偶士兵」。

野蠻神秘的「帝國」軍隊入侵泥鯨。歐尼和大夥開始使出魔法反擊。

斯沃成為泥鯨的新首長後，長老會告訴他某些秘密。查克羅和涅莉見面時，看見令人憂心的畫面。

長老會命令自警團攻擊魂形，莉可絲卻認為魂形是泥鯨的心臟地帶。歐尼和修安開打時，整座島嶼隨之震動。

擁有魔力的泥鯨居民按照斯沃的防禦計畫，開始接受訓練，好在戰鬥時用上自己的技巧，但不是所有人都樂見他的決定。

帝國軍在沙暴來襲時攻擊泥鯨。現在歐尼和莉可絲必須帶領保衛隊為島嶼而戰。

莉可絲正面迎戰帝國軍。歐尼則力圖幫莉可絲與查克羅找到魂形。修安和柳達里依然打得不可開交。

即使人數懸殊，泥鯨保衛隊依然奮勇抗敵。歐尼與尼比和帝國軍展開最後一戰。

泥鯨的生還者為朋友和敵人舉行葬禮。和平看似再度降臨，莉可絲卻提出警告，認為她的哥哥不會放棄。