Hibana 火花

喜劇生涯載浮載沉的德永，在一場節慶中認識性格鮮明的資深漫才師神谷，並求他收自己為徒。神谷同意了，但是有一個條件。

神谷的喜劇搭檔搬到東京，他也和德永更加親近。另一方面，Sparks 首度通過試鏡，將在正式的舞台登場表演。

隨著新年即將來臨，Sparks 的前途也越來越光明。神谷和名叫真樹的女人同居，事業卻毫無起色。

德永和山下奮力兼顧打工和喜劇表演。然而山下獲得演出電影的機會後，兩人就必須考慮未來該何去何從。

Sparks 和阿呆二人組在綜藝節目演出，並由觀眾票選贏家。結果揭曉後，德永也做出改變。

Sparks 準備演出第一場獨立脫口秀。另一方面，神谷和真樹的關係越來越不穩定，促使他向德永求助。

Sparks 從廣播電台演出，一路打進喜劇電視節目比賽。阿呆二人組也在節目中演出，彼此風格的差距，也在此一目了然。

德永上電視後，收入也跟著增加。這也凸顯出他和神谷的差別，此時神谷的債務和生活都急遽失控。

Sparks 固定在電視節目演出的計畫失敗了，讓他倆迅速成為過氣藝人。德永想繼續演出，山下卻自有看法。

Sparks 演出告別秀，博得滿堂彩。一年過後，德永從事房地產工作，卻因為得知神谷歸來而中斷。