Κάποτε σε μια Μικρή Πόλη

Η διαμονή του Χαν Τζι-γιουλ στο Χιντόνγκ ξεκινάει στραβά όταν τον περνάνε για κλέφτη την ώρα που πάει να μπει στο σπίτι του παππού του.

Οι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν τον Τζι-γιουλ με πολύ ενθουσιασμό κι ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους κι η Αν Τζα-γιονγκ — που φαίνεται να τον ακολουθεί παντού.

Ύστερα από ένα εξοργιστικό περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, ο Τζι-γιουλ απομακρύνεται από την Τζα-γιονγκ — μια απόφαση για την οποία θα μετανιώσει γρήγορα.

Ο Τζι-γιουλ βοηθάει την Τζα-γιονγκ να φροντίσει έναν σκύλο διασώστη. Το ότι οι δυο τους έρχονται όλο και πιο κοντά δεν αρέσει στον Λι Σανγκ-χιέον.

Ο Σανγκ-χιέον ξεκαθαρίζει τα πράγματα με την Τζα-γιονγκ ύστερα από την αμήχανη συνάντηση το προηγούμενο βράδυ. Τότε, ζητάει από τον Τζι-γιουλ να κάνει πίσω.

Η Τζα-γέονγκ πηγαίνει σε μια συγκέντρωση δημοτών και μπλέκεται σε μια διαμάχη που κρατάει χρόνια. Ο Τζι-γιουλ ψάχνει λύση στο σπαρακτικό αίτημα ενός ηλικιωμένου.

Ο Τζι-γιουλ έχει σαστίσει με την Τζα-γέονγκ, μην ξέροντας πώς να σπάσει τον πάγο μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη. Στο μεταξύ, ένα πληγωμένο αγόρι τού ζητάει συμβουλές.

Αφού βρουν την ευκαιρία και κάνουν ένα χαλαρό επαγγελματικό ταξίδι, ο Τζι-γιουλ κι η Τζα-γέονγκ επιστρέφουν για να βρουν στο σπίτι απρόσμενους επισκέπτες από τη Σεούλ.

Η Τζα-γέονγκ απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από τον Τζι-γιουλ όταν η νέα της συγκάτοικος ζητάει βοήθεια για να φέρει πίσω τον πρώην της.

Ο Τζι-γιουλ βλέπει ότι ο χρόνος τελειώνει καθώς σιγουρεύεται ότι τρέφει αισθήματα για την Τζα-γέονγκ. Ο Σανγκ-χιέον παίρνει την απάντηση που περίμενε τόσο καιρό.